RUBÉN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Blog especializado en inversión.
PRESENTACIÓN
Evolución cartera 2021
RESUMEN 2021
En general, ha sido un año bueno, muy por delante del IBEX 35, pero muy por detrás del S&P 500. En la siguiente tabla se muestran las rentabilidades de estos y la de la cartera (TWR y MWR).
|
TWR |
MWR |
CARTERA |
18,35% |
17,70% |
IBEX 35 |
10,41% |
|
S&P 500 |
37,20% |
la rentabilidad anualizada desde enero del 2020 es del 13,65% para mi cartera; 21,88% para el S&P 500 y del -2,60% para el IBEX 35.
En la siguiente tabla se muestran las rentabilidades desde que empecé a invertir (finales 2017).
MRW |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
CARTERA |
17,70% |
9,73% |
16,59% |
-8,65% |
IBEX 35 |
10,41% |
-14,10% |
16,57% |
-11,86% |
S&P 500 |
37,20% |
8,56% |
34,51% |
0,02% |
Desde los inicios, la rentabilidad acumulada es del 35,97%
la cartera finaliza el año con 19 posiciones, aunque muy concentrada en NBI Bearings Europe (>40%). También hay diferentes puts y calls abiertas que harán cambiar las ponderaciones en función de cuantas se ejecuten. El apalancamiento es del 6,3%, aunque si se ejecutarán todas las puts sería mucho más elevado.
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